HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn tối 7 năm, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD) và công ty liên doanh (CTCP NNH Mizuki). Trong đó, lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm.

Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn đầu tư để phát triển dự án tại CTCP Nam Long VCD (công ty con của NLG).

Đợt chào bán trái phiếu dự kiến chia thành hai đợt, gồm:

Đợt 1 dự kiến huy động tối đa 700 trái phiếu, tương đương 700 tỷ đồng dự kiện phát hành vào quý 1/2022. Số tiền huy động được dùng cho mục đích đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đợt 2 huy động 500 trái phiếu sau khi chào bán đợt 1, tương ứng số tiền tối đa 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng hai đợt phát hành không vượt quá 1.000 trái phiếu, dự kiến phát hành vào quý 3/2022. Số tiền huy động trong đợt này dùng cho việc tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất.

Xét về tình hình kinh doanh, riêng quý 4 doanh thu thuần của Nam Long đạt 4.418 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với quý 4/2020, trong đó NLG cho biết doanh thu chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán căn hộ. Nhờ lãi gộp ở mức cao nên kết quả Nam Long vẫn báo lãi sau thuế gần 769 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2021, Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. LNTT đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74%, trong đó LNST công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng. EPS năm 2021 đạt 3.011 đồng.

Năm 2021, NLG đặt kế hoạch 13.519 tỷ doanh thu và 1.367 tỷ LNST. Như vậy, kết thúc năm 2021 mặc dù đã vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận nhưng công ty mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu.