Theo đó, HĐQT Novaland sẽ triển khai phương án phát hành bổ sung trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, với khoản gốc lên đến 140.000.000 USD, tương ứng với giá trị còn lại của Trái phiếu.

Dự kiến số trái phiếu này sẽ có ngày đáo hạn là ngày 27/4/2023, trùng với ngày đáo hạn của Trái phiếu với khoản nợ gốc 160.000.000 USD đã phát hành ngày 27/4/2018.

Bên cạnh đó, Novaland đã nộp hồ sơ niêm yết số trái phiếu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) vào ngày 05/11/2018 vừa qua.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm phát hành cụ thể, cũng như khối lượng phát hành và giá bán, danh sách nhà đầu tư…

Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng đã công bố thông tin về việc huy động thành công 160.000.000 USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế được chính thức niêm yết trên SGX kể từ ngày 30/4/2018. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trên sàn giao dịch quốc tế.

Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Châu Á và Châu Âu. Toàn bộ số trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành. Trái phiếu chuyển đổi phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.

Được biết, mới đây, tập đoàn này đã công bố BCTC hợp nhất Quý III/2018 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Theo đó, trong Quý III vừa rồi, doanh thu thuần của Novaland ghi nhận 2.443 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với kỳ trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh 14,8% khiến lợi nhuận gộp giảm 22,3%, đạt 661 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính chỉ đạt 85,8 tỷ đồng, giảm 61,5% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh lên 471 tỷ đồng khiến mảng này của Novaland lỗ lớn hơn 385 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, phần đầu tư trong công ty liên kết của Novaland lại ghi nhận khoản lãi đột biến 814 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 6 tỷ đồng. Vì vậy, sau khi trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp… lợi nhuận sau thuế của Novaland vẫn còn lại 667 tỷ đồng, tăng 32,7% so với Quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của Tập đoàn lần lượt ghi nhận 1.969 tỷ đồng và 1.412 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2018, Novaland có tổng tài sản đạt mức 62.395 tỷ đồng, tăng 26,1% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh từ mức 27.136 tỷ hồi đầu năm lên 32.993 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng dở dang, gồm các khoản: chi phí tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án.

Ngoài ra, nợ phải trả của Tập đoàn này tính đến cuối kỳ cũng tăng 21,5% so với đầu năm, lên mức 44.021 tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 25,6% so với đầu năm lên 28.472 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng 14,7% lên mức 15.549 tỷ đồng.

Được biết, trong số này, Novaland đang có hơn 22.210 tỷ đồng nợ vay, chủ yếu là số dư từ các khoản trái phiếu phát hành trong và ngoài nước.

• Hawaii chuẩn bị tiến hành dự án kính thiên văn khổng lồ trị giá một tỷ USD

• Sở hữu nhiều chức năng hiện đại, Mazda 3 vẫn bị phàn nàn bởi những nhược điểm sau

• 40 nhạc sĩ tố Sky Music vi phạm bản quyền âm nhạc gần 2000 tác phẩm

Ánh Phượng