CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã CK: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tới hạn đối với mã trái phiếu HAGLBOND16.26 với tổng giá trị cần thanh toán hơn 1.021 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lịch trả nợ vào ngày 30/12/2022, số tiền thanh toán gốc là 881 tỷ và tiền lãi hơn 140 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty xin dời thời hạn thanh toán sang quý II/2023.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nguyên nhân chậm thanh toán do "Nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, Mã CK: HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của tập đoàn".

Vào tháng 9/2022, Hoàng Anh Gia Lai Agrico đã hoàn tất trả nợ một phần số tiền 600 tỷ đồng cho HAGL và chỉ còn nợ doanh nghiệp của bầu Đức khoảng 1.520 tỷ đồng. Đổi lại, phía HAGL Agrico được nhận quyền sử dụng đất với diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.

Trước đó, HĐQT HAGL đã có nghị quyết về việc ký kết thỏa thuận cam kết nghĩa vụ nợ với HNG và Ngân hàng BIDV. Giao dịch trên là một trong các bước của lộ trình trả nợ 3 bên giữa HAGL, HAGL Agrico và ngân hàng BIDV. Các bên đã ký kết thỏa thuận cam kết nghĩa vụ nợ với ngân hàng.

Theo thỏa thuận, HAGL cam kết sẽ tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và công ty con của doanh nghiệp này ra khỏi nghĩa vụ nợ trái phiếu HAGL 2016.

Bên cạnh đó, HAGL cũng thoả thuận xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn và bên liên quan ra khỏi nghĩa vụ của nhóm HNG tại các tổ chức tín dụng (trong đó có BIDV). Phần tài sản thuộc sở hữu của nhóm HAGL sẽ chỉ để đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu HAGL 2016.

Mục đích chính là để tách bạch nghĩa vụ nợ và trả nợ của các bên trong các khoản vay, trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trong giai đoạn trước, thời điểm mà HAGL Agrico vẫn còn là công ty con của HAGL.

Trong một thông báo về tình hình kinh doanh ngày 12/10/2022, Hoàng Anh Gia Lai cho biết chỉ có 2 khoản vay trái phiếu gồm lô trái phiếu trị giá 5.271 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2016 và đáo hạn ngày 30/12/2026; lô trái phiếu 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/6/2012 và đáo hạn ngày 30/9/2023. Cả 2 khoản trái phiếu nêu trên đều có đầy đủ tài sản bảo đảm cho dư nợ hiện tại.

Tính tới cuối tháng 9, tổng nợ phải trả của HAGL là 14.403 tỷ, chiếm 74% trong tổng nguồn vốn 19.338 tỷ đồng. Trong đó nợ vay là 8.623 tỷ với 5.880 tỷ vay dài hạn và 2.743 tỷ vay ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu gồm 5.148 tỷ vay dài hạn và 693 tỷ đến hạn phải trả trong vòng một năm. Còn lại chủ yếu là vay từ các ngân hàng và phần nhỏ của tổ chức và cá nhân. 9 tháng đầu năm 2022, HAGL vay thêm 2.058 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay gần 2.000 tỷ.

Một trong những mục tiêu mà Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đặt ra cho HAGL trong công cuộc tái cấu trúc là giảm áp lực nợ. Vì vậy, doanh nghiệp dự kiến bán thêm cổ phần và các tài sản khác để thanh toán các khoản nợ ngân hàng, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh mới.

Về tình hình kinh doanh của công ty, trong thư gửi cổ đông, bầu Đức cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2022, doanh thu thuần của HAGL đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành cây ăn trái đóng góp 2.132 tỷ đồng; ngành chăn nuôi đóng góp 1.349 tỷ đồng và ngành phụ trợ là 619 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ ngành chăn nuôi 11 tháng đạt 243.059 con heo thịt và 268.085 tấn cây ăn trái (151.053 tấn chuối xuất khẩu và 117.032 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc). Khấu trừ các chi phí, HAGL báo lãi 1.115 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2022.

Dù vậy, HAGL vẫn đang đối mặt với khoản lỗ lũy kế rất lớn lên đến gần 3.600 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2022. Kết quả lãi nghìn tỷ đồng năm nay vẫn chưa thể giúp công ty xóa hết lỗ các năm trước và do đó cổ phiếu vẫn nằm trong diện bị kiểm soát.

Nam Phong