Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (mã CII) cho biết đã hoàn tất mua lại 40.000.000 USD (tương đương 902.919.490.643 đồng) giá trị Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 từ Hàn Quốc.

Đây là lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1. Với việc mua lại trái phiếu kể trên, dư nợ vay của CII đã giảm 900 tỷ đồng.

Một dự án của CII (Hình ảnh minh họa)

Năm 2017, quỹ Hàn Quốc này là nhà đầu tư mua toàn bộ trong hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, bao gồm đợt phát hành 40 triệu USD ngày 5/1 được thực hiện thông qua Keb Hân Bank Trustee and Custodian Business và đợt phát hành 20 triệu USD ngày 11/7 thông qua Industrial Bank of Korea.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, được áp dụng mức lãi suất cố định 1%/năm (bằng USD). Có hai điều khoản mua lại trước hạn được quy định thực hiện vào năm thứ 3 từ sau đợt phát hành, cũng chính là năm nay.

Theo đó, trái chủ được mua lại theo quyền chọn bán thực hiện sau ba năm kể từ ngày phát hành với lãi suất tính giá mua lại là 3%/năm. CII cũng có quyền mua lại tối đa 50% số trái phiếu đã phát hành với lãi suất tính giá mua lại là 4,5%/năm. Ngoài ra, nếu thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần, giá chuyển đổi được áp dụng là 38.500 đồng/cổ phiếu, “đắt” hơn đáng kể so với thị giá hiện tại (hơn 23.000 đồng/cp).

Hơn nửa năm tới, quỹ đầu tư này cũng sẽ tiếp tục lựa chọn mua lại trước hạn hoặc không đối với số trái phiếu 20 triệu đồng còn lại. Dù chưa là cổ đông mà mới chỉ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, đại diện của quỹ này hiện đã có mặt trong HĐQT của CII.

Tính tới 9 tháng đầu năm 2019, CII đạt doanh thu thuần gần 1,472 tỷ đồng, giảm hơn 33% so cùng kỳ. Công ty lãi ròng lũy kế gần 454 tỷ đồng, tăng gần 546%.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa trừ lợi thế thương mại) năm 2019 của CII vào mức 932 tỷ đồng. Theo thông tin mới công bố ngày 06/01, CII cho biết kết quả của Công ty đã vượt mức lợi nhuận này.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ