Theo đó, DRH Holdings dự kiến chào bán hơn 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là hơn 720 tỷ đồng. Vốn điều lệ của DRH Holdings sẽ tăng lên hơn 1.207 tỷ đồng sau phát hành.

Được biết, mức giá chào bán này thấp hơn thị giá của DRH trên thị trường chứng khoán khoảng 53%.

Cụ thể, theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, DRH Holdings dự kiến góp 500 tỷ đồng vào Công ty Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, góp thêm 200 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và dùng hơn 4,2 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh.

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của DRH Holdings tại đơn vị này là 99%, sau khi góp thêm vốn tỷ lệ sở hữu tăng lên 99,625%.

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trong phần vốn được tăng thêm để mua đất tại Lê Văn Kiệt, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM và dùng 200 tỷ đồng để thực hiện dự án khu dân cư Metro Valley, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có vốn điều lệ hơn 736 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của DRH Holdings là 25,93% và dự kiến tăng lên 32,7% sau khi mua thêm cổ phần của đơn vị này.