Ngày 19/12 vừa qua, CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã có thông báo về việc đăng ký chào bán 37,4 triệu cp SII ra công chúng với giá 16.900 đồng/cp, số tiền SII dự kiến thu về là 632 tỷ đồng.

SII chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn nhằm mua 49% cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các cổ đông ngoại. Phần vốn còn lại sẽ đem trả lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động.

Thời hạn nhận đăng ký mua từ ngày 10/01-13/02/2020. SII cho biết lượng tiền còn lại sau thương vụ sẽ dùng để thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động.

Đây là đợt huy động vốn nhằm tài trợ cho kế hoạch M&A của SII, cụ thể là mua 30,87 triệu cp (tương đương 49% vốn điều lệ) của CTCP Cấp Thoát Nước Củ Chi từ Manila South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWASH) và VIAC (No.1) Limited Partnership (VOI).

Tính đến cuối tháng 9/2019, SII thực tế đã sở hữu 50,98% cổ phần tại Cấp Thoát Nước Củ Chi. Như vậy, nếu thương vụ thành công thì SII sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần tại đây.

Cấp thoát nước Củ Chi thành lập năm 2015 do SII sở hữu 99% vốn. Vốn điều lệ hiện tăng lên 630 tỷ đồng. Sau vài năm đi vào hoạt động, công ty chưa có doanh thu, năm 2017 và 2018 lỗ vài chục triệu đồng/năm. Trong 9 tháng năm nay, doanh nghiệp này vẫn đang lỗ tiếp 13,2 triệu đồng.

Sau đợt tăng vốn trên, SII sẽ nâng vốn điều lệ lên 1.033 tỷ đồng. Ngoài hai nhà đầu tư ngoại, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) là công ty mẹ sở hữu 50,61% vốn. Ba cổ đông lớn đã sở hữu tới 99,51% vốn doanh nghiệp hạ tầng nước này. Tỷ lệ nợ cũng sẽ được cải thiện từ lần góp thêm vốn của các cổ đông này, từ mức 45,7% đến cuối tháng 9 vừa qua.

Bên cạnh số tiền liên quan đến thương vụ M&A, SII sử dụng 286,4 tỷ để thanh toán chi phí lãi vay và nợ vay ngân hàng và còn 37 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ