Đây là tỷ lệ đã được đưa ra trong đề án sáp nhập của hai ngân hàng vốn đã hoàn thiện từ tháng 2 năm 2015, vừa được công bố ngày 29-6 để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông của Sacombank họp vào ngày 11-7 tới. Tên ngân hàng sau sáp nhập sẽ là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của ngân hàng sáp nhập (NHSN) sẽ ở mức 18.852 tỉ đồng. Trong đó, vốn điều lệ từ hai ngân hàng hiện tại gộp lại là 16.425 tỉ đồng (riêng Sacombank là 12.425 tỉ đồng). Sacombank sẽ tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho phần vốn tăng thêm là 2.427 tỉ đồng.

Như vậy 1 cổ phiếu của cổ đông cũ Sacombank sẽ nhận thêm 0,387 cổ phiếu của Sacombank bao gồm: cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu Southernbank (0,087 CP); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 CP), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 CP); và thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 CP) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 CP).

Theo lộ trình dự kiến của hai ngân hàng công bố, trong quí 3, việc sáp nhập sẽ được NHNN chấp thuận nguyên tắc và chính thức. Các thủ tục khác cũng được hoàn thiện trong quí 3. Sang quí 4-2015 sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu Sacombank. Các thủ tục sau sáp nhập như sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, sắp xếp nhân sự quản lý, điều hành… cũng sẽ thực hiện trong quí 4. Dự kiến trong quí 4 sẽ hoàn tất quá trình sáp nhập.

Trong đề án, sau khi sáp nhập Sacombank sẽ cơ cấu lại hệ thống quản trị cho phù hợp với quy mô của ngân hàng mới, trong đó có cả cơ cấu nhân sự, tổ chức, bộ máy…

Về nhân sự, ngân hàng sáp nhập dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank và bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank. Cụ thể, HĐQT của ngân hàng sau sáp nhập sẽ là 9 người (như Sacombank hiện tại); ban kiểm soát sẽ tăng thêm 2 người lên 5 người và ban điều hành tăng thêm 5 người lên 25 người.

Tổng giám đốc của ngân hàng sáp nhập sẽ là Tổng giám đốc của Sacombank hiện nay. Hội sở chính của ngân hàng sẽ là hội sở chính của Sacombank hiện tại.

Về người lao động, Sacombank hiện có 12.608 nhân sự và Southern Bank là 2.902 người. Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 người. Tổng số điểm giao dịch sau khi sáp nhập là 649 điểm, trong đó có 112 chi nhánh và 526 phòng giao dịch trong nước và có 2 ngân hàng con cùng 9 chi nhánh ở nước ngoài.

Theo đề án, NHSN có kế hoạch tổng tài sản hơn 290.860 tỉ đồng trong năm 2015, thu nhập lãi thuần 5.130 tỉ. Tỷ lệ nợ xấu 3%. Tỷ lệ trả cổ tức từ 2015-2017 dự kiến là 3%/năm.

Lợi nhuận sau thuế của Sacombank được xây dựng cho các năm tới lần lượt là 782 tỉ đồng cho 2015, 883 tỉ đồng cho 2016 và gần 1.040 tỉ đồng cho 2017. Đây là con số khá thấp so với lợi nhuận trong 2014 của ngân hàng này (2.206 tỉ đồng).

Trong 2014, Southernbank chỉ đạt 17 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế và nợ xấu 5,92%. Đây là một trong nững ngân hàng nằm trong diện tái cơ cấu của NHNN.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online gần đây, một lãnh đạo Sacombank cũng khẳng định ngân hàng sau sáp nhập sẽ cần thời gian đủ dài để tái cơ cấu hoạt động và phát triển mạnh trở lại, công việc trước mắt vẫn là xử lý các vấn đề về nợ xấu, thanh khoản... Tuy vậy, việc sáp nhập để tăng quy mô ngân hàng cũng phù hợp với mục tiêu phát triển của ngân hàng trong 5 năm tới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/6, giá cổ phiếu STB của Sacombank ở mức 18.600 đồng/cp. Trên thị trường OTC, giá cổ phiếu của Southernbank đã lên 8.000 đồng/cổ phiếu từ mức khoảng 5.000 đồng trước đó, sau khi hai ngân hàng tổ chức đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập (tháng 4-2015). Hiện tại không có giao dịch cổ phiếu này vì hầu hết người nắm giữ đều chờ để hoán đổi sang STB.