Huy động hơn 8.151 trong nửa năm

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chỉ trong vòng nửa năm, Công ty cổ phần Tập đoàn R&H đã huy động thành công hơn 8.150 ỷ đồng qua phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 20/9/2021, R&H Group đã phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng 1 ngày, được đảm bảo bằng 100% cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long – chủ đầu tư dự án khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; quyền tài sản thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng Dự án Bãi Cháy; quyền sử đụng đất khu đất thực hiện Dự án Bãi Cháy.

Mục đích của đợt huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được sẽ được R&H Group dùng để bổ sung vốn hoạt động và hợp tác với các đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Từ ngày 14/10 đến 11/11/2021, R&H Group tiếp tục thực hiện 3 đợt phát hành trái phiếu, huy động tổng cộng 2.500 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cho hoạt động M&A và hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Cả 3 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 18 tháng, được bảo đảm bằng 51% cổ phần CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải; 100% cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends; quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án Grand Mercure Hội An; quyền tài sản, bao gồm quyền phát triển dự án, dòng tiền phát sinh và các tài sản khác có liên quan thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng dự án Grand Mercure Hội An.

Các lô trái phiếu của R&H Group đều được một công ty chứng khoán trong nước mua trọn với sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS).

Ngày 6/12/2021, R&H Group tiếp tục phát hành 30 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000đồng/trái phiếu. Thương vụ giúp doanh nghiệp huy động thành công 3.000 tỷ đồng, hoàn tất phát hành vào 14/2/2022. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngoài ra các thông tin về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành hành, tài sản đảm bảo cũng như bên thu xếp cho thương vụ khônng được doanh nghiệp công bố cụ thể.

Ngày 14/3/2022 R&H Group phát hành 9.440 trái phiếu, huy động thành công 944 triệu đồng, hoàn tất phát hành vào 7/3/2022, kỳ hạn 36 tháng. Ngày 28/12/2021 doanh nghiệp phát hành 20 triệu trái phiếu và huy động thành công 2.000 tỷ đồng, ngày hoàn tất phát hành 21/3/2022, kỳ hạn 2 năm. Tương tự lô trái phiếu trên, 2 đợt phát hành này doanh nghiệp cũng không công bố chi tiết về mục đích phát hành hành, tài sản đảm bảo, lãi suất, trái chủ, cũng như bên thu xếp cho đợt phát hành.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, R&H Group đã liên tục phát hành 7 lô trái phiếu và huy động thành công gần 8.151 tỷ đồng.  

Thế chấp Dự án Bãi Cháy và Grand Mercure Hội An

Đáng chú ý, một số lô trái phiếu được đảm bảo bằng dự án Grand Mercure Hội An và khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, liên quan đến dự án Bãi Cháy, vào tháng 2/2021, R&H và CTCP Tập đoàn THT (THT Group) đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển các dự án bất động sản tiềm năng. Thông tin từ THT Group, doanh nghiệp này cũng tham gia đầu tư vào Khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy. Dự án có tổng diện tích 32.365 m2.

Còn dự án Grand Mercure Hội An có quy mô 7,2 ha với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến hơn 4.500 tỷ (chưa bao gồm kinh doanh khách sạn), được phát triển bởi R&H Group, chủ đầu tư là Công ty Xuân Phú Hải. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 11/2016 với tên gọi ban đầu là Khu du lịch Xuân Phú Hải.

Grand Mercure Hội An là quần thể khu du lịch, nghỉ dưỡng khách sạn và dịch vụ du lịch, tọa lạc trên tuyến đường Lạc Long Quân, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án nằm giữa hai khu nghỉ dưỡng gồm Shantira Beach Resort & Spa Hội An và Citadines Pearl Hội An. Quy mô dự án gồm 118 căn biệt thự và 785 phòng, trong đó có 392 phòng khách sạn và 393 căn hộ du lịch, cùng hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích như công viên cây xanh, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thương mại.

Ban đầu dự án này có tên thương mại là Khu du lịch Xuân Phú Hải được Công ty Xuân Phú Hải (công ty con của Xuân Cầu Group) khởi công xây dựng. Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (Vinahud – Mã CK: VHD) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ, tăng vốn để đầu tư mua cổ phần của Công ty Xuân Phú Hải và đổi tên dự án thành Grand Mercure Hội An như hiện nay.

Trong đó, dự án Grand Mercure Hội An được công bố rầm rộ trên các phương tiện truyền thông và rao bán ra thị trường từ năm 2021. Các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại đây đang được rao bán với giá khoảng 18 – 20 tỷ đồng/căn khoảng 200m2 với các chính sách như cam kết mua lại giá tăng 124% sau 3 năm, chia sẻ doanh thu 50 – 50, cam kết lợi nhuận tối thiểu 8% trong 3 năm…

Được biết vào cuối tháng 11/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và cho phép chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm, sang hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với dự án Grand Mercure Hội An.

Trước khi chưa điều chỉnh, tổng diện tích đất cho Công ty Xuân Phú Hải thuê là 70.163,70m2, trong đó, đất khu công trình có chức năng hỗn hợp 19.200m2; Đất khu nhà dạng biệt thự 4.376m2; Đất khu dịch vụ, giải trí 12.015m2; Đất khu công trình phụ trợ 2.390m2; Đất cây xanh, TDTT, mặt nước 29.014m2; đất giao thông 3.168,70m2.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định; Hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định số 3352/QĐ - UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, cho phép Công ty Xuân Phú Hải chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm, sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 42.063m2 (bao gồm đất khách sạn - căn hộ du lịch 16.777m2, đất dịch vụ, giải trí 400m2, đất biệt thự du lịch 24.786m2, đất công trình phụ trợ biệt thự 100m2).

Thời hạn sử dụng đất đến tháng 24/3/2065, kể từ ngày ký quyết định. Đối với hạng mục khách sạn - căn hộ du lịch chỉ phục vụ kinh doanh du lịch, không sử dụng với mục đích nhà ở. Như vậy, theo quyết định này, hạn sử dụng đất tại dự án Grand Mercure Hội An chỉ còn 43 năm?

R&H Group là ai?

Huy động thành công hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong thời gian ngắn, R&H Group nhanh chóng gây chú ý trên thị trường và giới đầu tư tài chính, bất động sản bởi các hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu. Trong khi đó doanh nghiệp mới chỉ thành lập hơn 2 năm và các hoạt động khác cũng chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn.

Theo đó, Tập đoàn R&H được thành lập vào tháng 8/2019, có trụ sở tại 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời điểm thành lập, R&H có vốn điều lệ 999 tỷ đồng, bao gồm ba cổ đông là ông Trương Quang Minh (nắm 70% vốn góp); bà Phạm Thị Hạnh (25%) và bà Phạm Thị Hồng (5%).

Vị trí Tổng Giám đốc của R&H từng do ông Trương Quang Minh đảm nhiệm. Cùng với vai trò sáng lập và sở hữu Tập đoàn R&H, vào tháng 4/2021, ông Minh cũng đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud.

Tháng 10/2021, R&H Group tăng vốn điều lệ từ 999 tỉ đồng lên 1.450 tỉ đồng. Lúc này, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Bùi Minh Kết, trong khi nhà sáng lập Trương Quang Minh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.

Theo giới thiệu trên website, R&H Group là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm: M&A (mua bán – sáp nhập), đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp, xây dựng dân dụng công nghiệp và nội thất, đầu tư năng lượng sạch, đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ và quản lý vận hành các khu nhà ở hạng sang/khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn R&H cho biết sẽ tập trung phát triển 3 phân khúc gồm nhà ở, căn hộ chung cư cao cấp; bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các thành phố lớn và đô thị du lịch. Danh mục các dự án được R&H Group thông tin trên website gồm có: Grand Mercure Hạ Long Hotel & Resort, Parahills Resort, Grand Mercure Phú Yên, Viên Nam Ecolodge, Viên Nam Resort… Ở các dự án này, R&H Group nhận mình là nhà đầu tư/nhà phát triển/nhà đầu tư chiến lược hoặc đơn vị đồng hành phát triển.

R&H Group cũng bộc lộ tham vọng đến năm 2025 sẽ trở thành thương hiệu mới biểu tượng cho sự hợp tác thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và đến năm 2030 trở thành thương hiệu Top 10 trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án bất động sản tại Việt Nam.

R&H Group cho biết doanh nghiệp đang sở hữu tới 8 công ty thành viên, bao gồm: Công ty CP R&H Invest, Công ty CP R&H Power, Công ty CP R&H Construction, CTCP Beru Group, Công ty CP Nghỉ dưỡng Viên Nam, Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế nội ngoại thất Lines Design, Công ty CP Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Xuân Phú Hải).

Trước đó, hồi tháng 3/2021, R&H Group đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi đứng sau vụ mua lại cổ phần của Vinahud từ Tổng công ty cổ phần Xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex). Vinahud chính thức trở thành công ty con là R&H Group và do đó R&H Group cũng trở thành chủ mới của Dự án Grand Mercure Hội An.

Ngoài Grand Mercure Hội An, Tập đoàn R&H hiện còn phát triển các dự án khác như Parahills Resort (Thung Nai, Hòa Bình), Viên Nam Ecolodge (Kỳ Sơn, Hòa Bình), Viên Nam Resort (Kỳ Sơn, Hòa Bình), Khu đô thị Du lịch Năng lượng xanh (Phú Yên), Sơn Long Hạ Long Hotel & Resort (Bãi Cháy, Quảng Ninh).

Ngọc Lan

vnfinance.vn