Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 mới cập nhật, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) dự kiến trình nội dung chào bán riêng lẻ gần 58 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi nợ tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Tính đến cuối năm 2019, khoản nợ phát sinh theo hồ sơ tín dụng đến ngày 31/3 của TTF với chủ nợ DongA Bank là trên 123 tỷ đồng. Như vậy, giá phát hành riêng lẻ là 2.128 đồng/cp hay tương đương với tỷ lệ hoán đổi là 0,2218:1 (cứ 2.128 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).

Tỷ lệ hoán đổi này được xác định theo báo cáo thẩm định của công ty Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện ngày 13/4.

Sang năm 2020, TTF đặt chỉ tiêu doanh thu 2.427 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Đợt chào bán sẽ được triển khai ngay trong năm 2020 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, vốn điều lệ của công ty có thể tăng từ 3.112 tỷ đồng lên 3.691 tỷ đồng. Cổ phần lẻ phát sinh không đủ để hoán đổi 1 cổ phần sẽ được doanh nghiệp trả bằng tiền.

Theo BCTC kiểm toán 2019, TTF lỗ ròng gần 1.003 tỷ đồng (tăng thêm 122 tỷ đồng so với mức lỗ tự lập). Theo đó, lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2020 tăng lên mức 3.019 tỷ đồng, suýt soát với tỷ trọng 97% vốn điều lệ.

Năm 2019, đối mặt với nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, TTF cũng đã phát hành cổ phần sáp nhập với Sứ Thiên Thanh. Nhờ đợt phát hành này mà vốn điều lệ của TFF hiện vẫn lớn hơn lỗ lũy kế, không thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc.

Sang năm 2020, công ty ngành gỗ đặt chỉ tiêu doanh thu 2.427 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2019 và lãi trước thuế 69,6 tỷ đồng.

Vũ Đậu (TH)/SHTT