Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn PC1 (Mã CK: PC1) vừa hoàn tất phát hành 9.000 trái phiếu mã PC1H2227002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 19/5/2027 với tổng giá trị 900 tỷ đồng. Các thông tin liên quan đến tài sản đảm bảo và lãi suất không được đơn vị này công bố. 

Theo thông tin công bố, PC1 được quyền đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày phát hành, bên cạnh đó trái chủ cũng có quyền yêu cầu đề nghị PC1 mua lại trái phiếu trước hạn với giá mua bằng mệnh giá và lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tại ngày mua lại trước hạn tương ứng.

Tính từ đầu năm tới nay, đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 2 của PC1. Trước đó vào cuối tháng 3, công ty này cũng đã huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu với cùng kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 31/3/2027. Như vậy trong vòng 4 tháng, công ty đã phát hành tổng cộng 1.200 tỷ đồng trái phiếu.

Tập đoàn PC1 được thành lập năm 1963 và chính thức cổ phần hóa vào năm 2005. Đơn vị hiện hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, bên cạnh đó là sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Trong đó, về hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản, theo báo cáo thường niên 2021, PC1 đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng một số dự án BĐS nhà ở tại Hà Nội như PCC1 Nàng Hương; PCC1 Complex Hà Đông; Mỹ Đình Plaza 2 và PCC1 Thanh Xuân.

Doanh nghiệp cũng đang triển khai một số dự án như dự án PC1 Gia Lâm (Yên Thường), với quy mô 0,7 ha; dự án PC1 Định Công, quy mô 1,5 ha; dự án PCC1 Vĩnh Hưng, quy mô 0,5 ha, và dự án PCC1 Thăng Long, quy mô 2,2 ha.

Đồng thời, PC1 Group đã và đang mở rộng sang lĩnh vực BĐS công nghiệp thông qua các cơ hội hợp tác đầu tư thành công, hiệu quả các khu công nghiệp (KCN) có lợi thế khác biệt về logictics, cảng sông, cảng biển, KCN chất lượng cao, KCN sinh thái, kết hợp cung cấp năng lượng sạch tại các tỉnh thành đã và đang triển khai.

Ở mảng bất động sản công nghiệp, hiện PC1 đang sở hữu 30% vốn CTCP Western Pacific, qua đó hợp tác đầu tư các dự án BĐS KCN Yên Phong II-A, Bắc Ninh 159 ha, cụm cảng – cụm công nghiệp – KCN tại Hà Nam, Bắc Giang,…

Về kết quả kinh doanh của PC1, quý 2/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.518 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Công ty bị giảm mạnh doanh thu ở mảng xây dựng và thiết bị ngành điện từ 2.082 tỷ đồng xuống 646 tỷ đồng, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng giảm từ 198 tỷ xuống 92,6 tỷ đồng, bán hàng hóa và vật tư giảm từ 506 tỷ đồng xuống 281 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực điện tăng mạnh doanh thu từ 195 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 94% xuống 16 tỷ đồng do không có khoản lãi đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp 2,8 lần lên 216 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 83% lên 142 tỷ đồng (3 dự án điện gió đi vào vận hành làm phát sinh tăng chi phí lãi vay) và lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại số dư cuối kỳ 72 tỷ đồng.

Kết quả, tập đoàn báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 81% xuống 63 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu giảm 34% xuống 2.996 tỷ đồng, lãi ròng giảm 52% xuống 196 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 19.686,7 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm hơn 66% đạt 13.042 tỷ đồng; tài sản cố định đạt 9.893 tỷ đồng; Các khoản tương đương tiền tăng 18% lên 1.769,2 tỷ đồng; phải thu ngăn hạn của khách hàng giảm 36,4% xuống 1.454 tỷ đồng; hàng tồn tăng 5% lên 952,1 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng hơn 6% lên 13.185 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đạt 10.670 tỷ đồng chiếm 81% nợ phải trả (tăng 18,4% so với đầu năm) và 73,5% là nợ vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 957 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 7.287 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,64.

Nam Phong