Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Nhật Bản Aozora sẽ sở hữu 86,8 triệu cổ phần OCB

Theo đó, dự kiến OCB sẽ bán 86,8 triệu cổ phần cho Ngân hàng Aozora của Nhật Bản. Nếu bán thành công, Aozora sẽ sở hữu 9,91% vốn điều lệ của OCB.

Lượng cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành. Nếu đại hội cổ đông thông qua, HĐQT OCB sẽ được phép quyết định giá chào bán cụ thể.

OCB sẽ có thêm 1.200 tỷ đồng từ Aozora

Hiện nay, giá cổ phiếu OCB được thoả thuận trên thị trường phi tập trung (OTC) dao động vào khoảng 14.000 - 16.000 đồng/cổ phiếu. Nếu chiếu theo giá này, ngân hàng Aozora sẽ phải bỏ ra ít nhất 1.200 tỷ đồng để sở hữu 86,8 triệu cổ phần của OCB.

Ngân hàng Aozora được thành lập năm 1957, có trụ sở tại Tokyo Nhật Bản, có chi nhánh và văn phòng đại diện tại New York, Thượng Hải, Singapore…và các hợp tác đầu tư tại HongKong, London cũng như các nước trong khu vực Châu Á.

Aozora Bank hiện đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với tổng tài sản 48 tỷ USD.

Về phía OCB, trong vài năm trở lại đây, ngân hàng này ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cực kỳ ấn tượng. Thống kê giai đoạn 2016 - 2018 cho thấy, lợi nhuận trước thuế của OCB đã tăng bình quân 103%/năm.

Tuy nhiên, đà tăng bỗng khựng lại khi 9 tháng năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này chỉ tăng vỏn vẹn 5,2% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 1.942 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2019, tổng tài sản của OCB là 106.412 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 67.976 tỷ đồng, huy động hơn 66.790 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của OCB trong 3 quý đầu năm đạt gần 1.943 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết tháng 9/2019 là 2,61%. OCB dự kiến thu về 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019.

Sau khi phát hành cho ngân hàng Nhật Bản, OCB sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 31,6 triệu cổ phiếu còn lại. OCB cũng vừa hoàn tất phát hành gần 130 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên gần 7.900 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông chiến lược nước ngoài của OCB là Ngân hàng BNP Paribas (pháp) đã bán toàn bộ hơn 74 triệu cổ phiếu, tương đương với 18,68% vốn điều lệ của OCB sau 10 năm đổ vốn vào đây. Theo công bố mới nhất của OCB, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB là 4,98% vốn điều lệ do một quỹ của Vina Capital nắm giữ.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ