Lô trái phiếu này có tổng khối lượng tối đa là 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, cấp trích lục sổ đăng ký khi có yêu cầu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo gồm cổ phần tại CTCP Nam Long VCD do NLG sở hữu với tỉ lệ 51% vốn điệu lệ; cổ phần phổ thông và ưu đãi cổ tức tại CTCP NHH Mizuki do NLG sở hữu, tương ứng 50% vốn điều lệ và tài khoản ngân hàng của tổ chức phát hành (nếu có).

Lô trái phiếu dự kiến được phát hành vào quý IV/2022. Việc mua lại trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi kết hợp, được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản cố định cộng biên độ 3,5%/năm. Trong đó, lãi cơ bản là mức lãi được thỏa thuận, xác định tại thời điểm giải ngân. Với hạn thanh toán lãi trái phiếu định kỳ mỗi 6 tháng, công ty có kế hoạch bố trí thanh toán lãi, gốc từ nguồn thu hoạt động kinh doanh, nguồn thu hoạt động tài chính và nguồn thu khác.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trên dự kiến sử dụng để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 thông qua hình thức góp vốn vào công ty con là CTCP Nam Long VCD và tiến hành giải ngân theo nhiều đợt.

Nam Long thông tin, dự án này đã có quyết định giao đất thực hiện dự án; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các tiểu khu thuộc Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An.

Trước đó, vào tháng 6/2022, NLG đã phát hành riêng lẻ một lô trái phiếu đợt 1, huy động được 500 tỷ đồng, với khối lượng, mệnh giá và kỳ hạn tương đương lô nêu trên. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phần của NLG tại Nam Long VCD và CTCP NNH Mizuki, cùng tài khoản ngân hàng của Nam Long.

Đáng chú ý, nếu hoàn tất phát hành trái phiếu đợt này, nợ phải trả tại Nam Long sẽ được nâng lên vượt mức 13.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến cuối quý 3, dư nợ tài chính của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn. Nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nếu hoàn thành đợt phát hành trái phiếu vừa công bố ở trên, dư nợ trái phiếu của công ty sẽ vượt mức 3.000 tỷ đồng. Trong đó, gần nhất là khoản nợ 450 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 6/2023 tới đây.

Ngoài ra Nam Long cũng đang vay ngân hàng gần 2.100 tỷ cộng thêm nợ phải trả khác hơn 8.000 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ phải trả sau đợt phát hành trên là hơn 13.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Nam Long ghi nhận, tại ngày 30/9, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 25.526 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong đó, chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 16.105 tỷ đồng. Công ty có các khoản tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 3.930 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT của Nam Long cũng đã thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Kết thúc phiên giao dicj ngày 21/11, cổ phiếu NLG đạt thị giá 23.100 đồng/cp, giảm khoảng 65% giá trị so với giá đóng cửa của phiên giao dịch đầu năm nay (ngày 4/1).

Nam Long