Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Liên Lập (Công ty Liên Lập) đã dồn dập huy động thành công tổng cộng 832 tỷ đồng trái phiếu với 3 mã LLPCH2126001, LLPCH2126003 và LLPCH2126003.

Cụ thể, lô trái phiếu LLPCH2126001 phát hành ngày 22/11, có tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên 8,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 1%/năm.

Trong khi đó, trái phiếu mã LLPCH2126002 phát hành vào ngày 19/11/2021, tổng giá trị 432 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 8,7%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo là lãi suất kỳ đó cộng với biên độ chỉ 0,8%/năm.

Cuối cùng, lô trái phiếu LLPCH2126003 phát hành vào ngày 19/11/2021, tổng giá trị 432 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 8,7%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo là lãi suất kỳ đó cộng với biên độ chỉ 0,8%/năm.

Nguồn tiền các lô trái phiếu này đều được sử dụng để đặt cọc cho giao dịch nhận chuyển nhượng một phần dự án theo hợp đồng được ký kết giữa Công ty Liên Lập và Công ty TNHH Đức Việt.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho cả 2 lô trái phiếu là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất liên quan đến một số thửa đất thuộc dự án do Đức Việt làm chủ đầu tư. Không loại trừ khả năng, tài sản đảm bảo này là lô đất ký hiệu D4 có tổng diện tích 62.126m2 thuộc khu du lịch - dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1) thuộc khu phức hợp Bãi Trường (tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), quy mô 225.783m2.

Trái chủ 2 lô trái phiếu kể trên đều là một nhà đầu tư tổ chức chỉ được định danh là Công ty A.

Ngoài ra, tham gia vào thương vụ phát hành trái phiếu, CTCP Chứng khoán VPS đóng vai trò là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành; CTCP Chứng khoán ASC là đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu; trong khi đó Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Việt Nam (VPB) là đại lý quản lý tài sản bảo đảm, tổ chức quản lý tài khoản.

Nhiều khả năng, tài sản đảm bảo của Đức Việt trong thương vụ phát hành trái phiếu của BĐS Liên Lập là lô đất ký hiệu D4 có tổng diện tích 62.126 m2 thuộc Khu du lịch - dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1) thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), quy mô 225.783 m2.

Từ năm 2014, Đức Việt đã dùng dự án này làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng VPB. Và mới đây nhất, ngày 26/11/2021, Đức Việt đã có những thông tin thay đổi liên quan đến tài sản thế chấp trên.

Theo tìm hiểu, BĐS Liên Lập (thành lập ngày 21/2/2014), vốn điều lệ công ty ban đầu đạt 191 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (40%), Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông (49%) và Nguyễn Cường Thịnh (11%).

Đến tháng 3/2015, BĐS Khu Đông thoái hết vốn khỏi BĐS Liên Lập. Thế nhưng, chỉ hơn 1 năm sau, đơn vị này đã trở lại nắm đến 99% vốn BĐS Liên Lập, cùng cổ đông cá nhân là bà Lệ Thị Hải Châu - người thời điểm đó là Chủ tịch HĐTV, kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty.

Tháng 6/2018, công ty tăng vốn lên 198 tỷ đồng với cổ đông mới nắm 100% vốn doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam. Tháng 11/2021, BĐS Liên Lập tăng mạnh vốn lên 316 tỷ đồng, với người được ủy quyền nắm 100% phần vốn góp là ông Đặng Nam Phong (SN 1968) - một mắt xích thuộc hệ sinh thái của MIK Group.

Về phía Công ty TNHH Đức Việt (thành lập vào tháng 12/2003), cơ cấu cổ đông công ty tính đến tháng 10/2016 gồm: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Đông (70%) - 1 pháp nhân thuộc hệ sinh thái của MIK Group, và cá nhân Nguyễn Thế Lam (30%).

Ngoài ra, trong những năm qua VPB là tổ chức tín dụng tài trợ chính cho hầu hết các dự án trong nhóm MIK Group.

PV