HĐQT Gỗ Trường Thành chốt giá chào bán cho mỗi cổ phiếu phát hành riêng lẻ là 11.000 đồng dựa trên chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH định giá Bến Thành Hà Nội thực hiện vào cuối tháng 6 vừa qua.

Với mức giá này, Gỗ Trường Thành dự kiến thu về 452,3 tỷ đồng sau giao dịch. Đáng chú ý, giá chào bán riêng lẻ kể trên của cổ phiếu TFF cũng cao hơn nhiều so với thị giá giao dịch trên thị trường chứng khoán, ở mức 8.120 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 7/7).

Ảnh minh hoạ.

Nhà đầu tư sẽ đứng ra mua toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ này là Công ty CP Marina 2, một doanh nghiệp được thành lập vào tháng 10/2018, có trụ sở tại tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center (số 14 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Gỗ Trường Thành cũng cho biết kế hoạch sử dụng với hơn 452 tỷ đồng vốn dự kiến huy động kể trên. Cụ thể, ngoài việc dành gần 286 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động trong thời gian dự kiến quý IV/2022 đến quý III/2023, công ty sẽ dành 167 tỷ đồng còn lại để mua cổ phần của Công ty CP Tekom Central. Giao dịch dự kiến diễn ra trong năm 2023.

Được biết, Tekcom Central là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ và ván ép. Công ty này hiện sở hữu 2 nhà máy chế biến gỗ tại Bình Dương với tổng diện tích 115.000 m2. Theo thông tin công bố vào năm 2016, Tekcom cho biết công ty nắm tới 60% thị phần xuất khẩu ván plywood của Việt Nam và 19% thị phần nội địa.

Trước đó, Gỗ Trường Thành đã mua lại 16,95% vốn Tekcom Central thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào tháng 4/2022, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch công ty cho biết bản chất của giao dịch này là để Gỗ Trường Thành sở hữu 49% nhà máy chuẩn bị xây dựng tại miền Trung. Chiến lược trung gian này giúp công ty khép kín được chuỗi sản xuất và có năng lực sản xuất tốt kế thừa từ Tekcom.

Để huy động vốn, từ cuối năm 2021 đến nay Gỗ Trường Thành đã liên tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Cụ thể, thời điểm cuối tháng năm 2021, TTF đã phân phối thành công toàn bộ hơn 59 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư cá nhân, tổng giá trị ròng từ đợt chào bán 595 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu mà các cá nhân này sở hữu sau đợt chào bán xấp xỉ 89 triệu cổ phần, tương ứng chiếm 21,63% vốn.

Bên cạnh chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF cũng đã phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, với chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm.

Thông tin thêm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tiền thân là Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thành lập năm 2000 và chuyển thành công ty cổ phần năm 2003. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ. 

Sản phẩm chính của công ty được chia thành 4 nhóm sản phẩm: đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoại thất, ván sàn gỗ và các sản phẩm khác như gỗ xẻ S4S, các chi tiết nhỏ bằng gỗ. Gỗ Trường Thành xuất khẩu khoảng 85% sản lượng sản phẩm gỗ đến hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, cụ thể là Châu Âu (Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha), Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc. Ngày 18/02/2008, TTF chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Xét về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu tăng 71,7% so với cùng kỳ lên 536,29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,54 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 39,28 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 108% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,86 tỷ đồng lên 74,83 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 783,5%, tương ứng tăng thêm 20,84 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 8%, tương ứng tăng thêm 1,92 tỷ đồng lên 26,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 4,6%, tương ứng tăng thêm 2,4 tỷ đồng lên 54,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.