Theo tinnhanhchungkhoan, chứng quyền thực hiện tối thiểu là 44.000 đồng/CP, cao hơn 26% so với thị giá HDG hiện tại trên thị trường, lãi suất coupon 6%, bằng một nửa so với lãi suất trái phiếu trên thị trường.

Đợt phát hành được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Trái phiếu trong đợt này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất coupon tối đa 6%/năm và lãi suất trong trường hợp trái chủ không thực hiện chứng quyền khi trái phiếu đáo hạn là đối đa 11%/năm.

Về chứng quyền, 500 trái phiếu tương đương 500 chứng quyền, mỗi chứng quyền trái chủ được mua 22.727 cổ phần do Hà Đô phát hành. Số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền là 11,3 triệu cổ phần.

Trái chủ có thể thực hiện chứng quyền vào một trong ba đợt gồm đợt 1 là sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, đợt 2 là sau 24 tháng và đợt 3 là sau 36 tháng. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền là 44.000 đồng/cp, theo cafef.

Được biết, số tiền huy động được, Tập đoàn Hà Đô chủ yếu sẽ phân bổ cho Dự án Thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu Công ty cổ phần Năng lượng Agrita - Quảng Nam (công ty thành viên) thông qua hình thức góp vốn.

Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 là 3.100 tỷ đồng với công suất 98 MW (giai đoạn 2 bổ sung 49MW) hiện đã thi công xong phần móng nhà máy, tiếp tục triển khai thi công phần đập đầu mối, đường hầm dẫn nước và trạm biến áp. Dự kiến sản lượng 450 triệu KWh/năm, phát điện thương mại vào cuối năm 2020, đầu 2021.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu hợp nhất Công ty đạt 3.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 784 tỷ đồng lần lượt đạt 71% và 98% kế hoạch năm. Năm 2020 Hà Đô kỳ vọng doanh thu đạt trên 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn vẫn là bất động sản và năng lượng.

Vừa qua, HDG đã vi phạm 2 lỗi là khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Qua đó, Tổng cục Thuế đã quyết định xử phạt với HDG như sau:

Đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục thông qua truy thu thuế TNDN gần 4.58 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế tính đến hết ngày 29/10/2019 là 159.76 triệu đồng. Sau ngày 29/10, HDG có trách nhiệm tự tính số tiền thuế chậm nộp đến ngày thực tế nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Tổng số tiền mà HDG bị truy thu, tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn 5.65 tỷ đồng, theo vietstock.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ